直播课件 · 詹老师
AI全流程自动化项目
操盘课
用一个采购案例，讲透企业 AI 项目怎么设计、怎么推进、怎么验收。
选场景
拆 As-Is
过 ECRS
AI To-Be
Skill / Agent
评测验收
AI全流程自动化项目
总览
今天不是讲采购，而是讲项目操盘
采购只是案例，方法可以迁移到任何流程
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不要误解
这不是一门“采购流程 AI 改造课”。采购只是一个容易讲清楚的样板间。
真正主题
任何企业流程想做 AI 自动化，都要会选场景、拆流程、设目标、挖 Skill、编排 Agent、评测验收。
合同审批费用报销客服处理招聘入职项目立项订单履约
把“采购”替换成你的流程，表格结构、项目顺序和验收逻辑都不变。
总览
学完带走三件东西
不是听完很热闹，而是回去能启动项目
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01
一张作战地图
AI 全流程自动化项目七阶段操盘法，知道先做什么、后做什么。
02
一套设计方法
从 As-Is 到 AI To-Be，设计“AI先干、人确认”的流程。
03
一组项目模板
Skill 清单、Agent 编排、目标指标、评测验收表。
今天的目标：让你从“想试试 AI”，变成“我知道怎么操盘一个 AI 项目”。
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开场
很多 AI 项目失败，不是模型问题
而是第一张流程图就画错了
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先买平台
平台上线了，业务不知道怎么用。
先建智能体
Demo 很漂亮，但进不了真实流程。
先问能否替人
流程没拆清楚，风险边界也没定义。
上线即宣布成功
没有评测，过一个月没人用。
AI 项目的起点不是模型，不是平台，也不是智能体。起点是流程。
开场
项目操盘顺序：七阶段
少一步，后面都会变形
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1选场景值得做吗
2拆 As-Is现在怎么跑
3过 ECRS先优化
4AI To-Be重写人机协同
5Skill / Agent沉淀能力
6平台编排进入系统
7评测验收证明价值
这七步不是理论顺序，是项目顺序。
选场景
第一步不是找 AI，是选场景
不是所有流程都适合一上来做自动化
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高频重复每月、每周、每天反复发生
输入输出清楚能说清拿什么、交付什么
价值可量化工时、交期、质量、风险能计算
可保留人审关键责任点可以由人确认
风险可控失败后能回退、能升级、能追责
采购链路频率高、节点多、角色多、等待多，所以适合做样板间。
选场景
课堂互动：你想先改造哪条流程？
先选一条，不要一口气做全公司
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跟练任务
在评论区打出：我准备先改造的流程是 ______。
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As-Is
沿着流拆，不沿着部门问
部门会告诉你边界，流会告诉你真实动作
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输入这个节点收到什么？
角色谁做处理和判断？
动作具体做了什么？
系统在哪个系统、表格、群里完成？
输出交付什么文件、字段、状态？
异常缺资料、退回、出错怎么办？
As-Is 要拆到 AI 能理解、项目组能估算、老板能看见价值的颗粒度。
As-Is
采购 As-Is 样板间
从需求发起到入库建卡，先看今天怎么跑
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1提交需求
2补规格
3查预算
4查供应商
5询价比价
6整理审批包
7主管审批
8采购下单
9供应商回执
10收货确认
11入库建卡
不要急着判断哪些节点用 AI。先把今天怎么跑完整还原出来。
ECRS
别急着上 AI，先过 ECRS
不要把烂流程自动化
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E
删除
这个动作能不能不要？
C
合并
两个节点能不能合成一个？
R
重排
顺序能不能调整或并行？
S
简化
三步能不能变两步？
ECRS 帮你分清：哪些动作应该消失，哪些动作才值得 AI 化。
ECRS
采购 ECRS 示例
先清理流程，再设计 AI
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| 原动作 | ECRS判断 | 改法 |
|---|---|---|
| 员工反复补规格 | 简化 | AI 在提交时一次性追问缺失字段 |
| 预算、供应商、价格串行查 | 重排 | 提交后并行校验 |
| 采购员整理审批包 | 替代/简化 | AI 生成审批摘要，人确认 |
| 多个表重复录入 | 合并 | 一次结构化录入，多系统复用 |
跟练
跟练：拆一个你自己的节点
写一个节点就够，必须拆细
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例如：采购员整理审批材料
需要哪些文件、字段、系统数据？
做了什么整理、判断、生成？
最后产出什么？
缺资料、超预算、规则不清怎么办？
如果拆不出输入和输出，这个节点暂时不要急着做 AI。
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To-Be
AI To-Be 不是删节点，而是换主语
从“人一路跑到底”变成“AI先干、人确认”
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| 传统流程 | AI 流程 |
|---|---|
| 人找信息 | AI 先组织信息 |
| 人填表 | AI 生成结构化数据 |
| 人写审批理由 | AI 生成建议，人确认 |
| 人追状态 | Agent 监听状态 |
| 人事后补录 | AI 自动回写，人抽查 |
AI 项目不是替换一个岗位，而是重写一套人机协同方式。
To-Be
人机边界四分法
什么自动，什么建议，什么确认，什么兜底
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AI 自动
整理、校验、生成、监听
AI 建议
审批意见、供应商推荐、异常判断
人确认
责任、合规、重大金额
人兜底
例外、争议、不可判断事项
人没有消失，人被放在更关键的位置上。
To-Be
采购 AI To-Be 样板间
AI 先跑，人确认关键点
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员工发起需求
AI 补齐字段
并行校验预算/供应商/价格
生成审批包
人审批确认
AI 生成采购单
Agent 监听回执
人收货确认
AI 入库建卡
人确认 AI/Agent先处理
证据链
AI To-Be 必须留下证据链
能自动不等于可以黑箱
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输入证据
AI基于哪些字段、附件、历史数据做判断。
判断证据
预算规则、金额阈值、供应商资质、价格异常依据。
回写证据
写回哪个系统、生成什么记录、谁最终确认。
没有证据链的自动化，进不了企业级流程。
误区
常见误区：直接让 AI 接管整条流程
真正稳的做法，是分层、分段、分风险
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错误做法
做一个“大采购Agent”，让它从申请到入库全包。
正确做法
拆成需求、审批、采购、履约、资产等阶段，每段定义 Skill、Agent、人审和评测。
先小段跑通，再端到端编排。
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Skill
从流程节点里挖 Skill
Skill 不是提示词，是企业的 AI 资产
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输入清晰有明确材料、字段、系统数据
输出清晰能定义标准输出格式
重复发生不是一次性判断
线上可做不依赖线下实物动作
可以评测能判断输出好坏
不能评测的 Skill，不要进入生产流程。
Skill
采购案例：第一批 Skill 清单
先做高价值、边界清楚的能力
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| Skill | 输入 | 输出 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 采购需求解析 | 需求文本、附件 | 结构化需求单 | 减少反复沟通 |
| 预算校验 | 金额、科目、预算表 | 判断和依据 | 降低人工查表 |
| 供应商推荐 | 类别、历史订单 | 候选供应商 | 复用经验 |
| 审批摘要 | 全部材料 | 摘要、风险、建议 | 缩短审批时间 |
| 入库建卡 | 收货单、订单 | 资产号建议 | 减少后补录 |
Agent
Skill 是能力，Agent 是角色，平台是调度
不要把三件事混在一起
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业务系统采购 / 合同 / OA / ERP
运行时 / 平台事件触发、权限、日志、编排、回写
Agent 层需求Agent、审批Agent、履约Agent
Skill 层需求解析、预算校验、审批摘要、比价分析
Skill 解决单点能力，Agent 承担流程角色，平台负责把它们串起来。
Agent
采购 Agent 编排示例
从大 Agent 拆成阶段角色
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| Agent | 负责阶段 | 调用 Skill | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 需求Agent | 申请发起 | 需求解析、字段补齐 | 员工提交需求 |
| 审批Agent | 审批前处理 | 预算校验、审批摘要 | 申请进入审批 |
| 采购Agent | 下单前处理 | 供应商推荐、比价分析 | 审批通过 |
| 履约Agent | 供应商履约 | 状态监听、预收货单 | 供应商回执 |
| 资产Agent | 入库后处理 | 入库建卡 | 收货确认 |
福利
两个工具：挖 Skill 与评测 Skill
把“经验判断”变成可复制方法
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挖掘 Skill 的 Skill
输入流程节点，自动识别哪些地方适合封装 Skill，并给出优先级。
适合：流程刚拆完，不知道从哪里下手评测 Skill 的 Skill
从规范、触发、内容、可维护性几个维度检查 Skill 质量。
适合：Skill 写出来后，准备进入项目试运行关注公众号，转发课程内容到朋友圈，私信领取工具和模板。
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目标
没有目标，To-Be 只是漂亮图
AI 项目必须能算账
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节点11 → 7减少重复节点
工时60 → 20min单据人工处理
交期50 → 30天端到端周期
质量25% → 10%审批退回率
目标不是写给汇报看的，是后面评测、验收和复盘的尺子。
评测
AI 项目验收，不只看上线
评测对象要分四层
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Skill评测单个能力输出是否稳定
Agent评测多节点协同时是否跑通
流程评测端到端交期是否缩短
人机协同评测人审负担是否真的下降
上线只是进入真实环境。评测才是 AI 项目持续变好的发动机。
试运行
先选 1 到 2 个 case 试运行
不要一口气全流程全公司铺开
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1选小范围真实流程例如低值办公用品采购
2跑 10 到 30 个真实样本不要只用虚构样本
3记录失败案例缺字段、误判、异常升级
4每周迭代 Skill 和 Agent评测驱动改进
验收
验收报告要回答五个问题
别用“已上线”糊弄项目成果
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1. 端到端是否真的跑通？
2. 人工工时节省了多少？
3. 流程交期缩短了多少？
4. 质量和风险指标有没有改善？
5. 失败样本是否形成下一轮迭代清单？
能跑通、能节省、能稳定、能复用，才叫 AI 项目成功。
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行动
72 小时行动计划
不要等平台，先做一个可验证项目草案
1 / 4
0-24h
选流程，拆 As-Is
选一个流程，访谈 Owner，拆出 10 个以内节点。
24-48h
过 ECRS，画 To-Be
标出 AI 先做、人确认、异常升级。
48-72h
挖 Skill，设指标
列 3 个 Skill 机会，设 3 个验收指标。
72小时后，你要拿出一页 AI 全流程自动化项目立项说明。
行动
一页立项说明长什么样
不要说“我想试试AI”，要说“我已经找到一个可验证场景”
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采购申请到入库 AI 自动化试点
资料反复补、审批包整理慢、供应商回执不透明
需求解析、审批摘要、比价分析
办公用品和低值设备采购
工时下降50%，退回率下降30%，交期缩短20%
跑通30个真实样本，输出评测报告
测验
快问快答
5 题检查你是否真的掌握操盘顺序
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总结
三句话总结
把 AI 变成能验收的项目
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1
AI 全流程自动化项目的起点不是模型，是流程。
2
AI To-Be 的关键不是删人，是重构人机协同。
3
企业真正沉淀下来的资产，是 Skill、Agent、评测集和项目打法。
领取：挖掘 Skill 的 Skill、评测 Skill 的 Skill、AI全流程自动化项目操盘模板
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